2025 年 11 月 4 日，LG 新能源与 Stellantis 的合资公司 NextStar Energy 正式宣布，将加拿大温莎工厂部分汽车电池生产线改造为储能系统（ESS）电池产线，年内启动磷酸铁锂（LFP）电池量产。这一决策不仅是 LG 新能源 “双轨增长” 战略的落地动作，更揭开了韩国三大电池企业集体转向储能赛道的行业图景。在北美储能需求爆发与电动汽车市场增速放缓的双重背景下，这场以 LFP 技术为核心的产能重构，正重塑全球电池产业竞争格局。

核心转向：合资工厂的战略腾挪

温莎工厂的产能调整并非临时决策。这座 2022 年 3 月官宣、计划投资超 41 亿美元的合资项目，原定于 2024 年一季度投产，目标年产能超 45GWh，主打电动汽车电池生产。但在 10 月 30 日的三季度财报电话会议上，LG 新能源已释放信号 —— 与车企的合资工厂可能部分转向 ESS 用途，温莎工厂正是重点调整对象。

此次改造标志着 LG 新能源北美储能布局的关键落子。据伯恩斯坦 2025 年全球储能报告显示，美国储能市场正迎来爆发式增长：2025 年 1-7 月安装量达 23.7GWh，同比激增 57%，全年需求预计突破 51GWh，同比增幅达 50%；而同期电动汽车电池需求仅 141GWh，增速仅 13%。温莎工厂的 LFP 储能电池产能，将与密歇根州 Holland 工厂形成互补 —— 后者已于今年 2 月完成改造，6 月实现量产，使 LG 新能源年内储能产能突破 17GWh，2026 年底目标提升至 30GWh。

LG 新能源首席执行官金东明在财报会后进一步透露，2026 年全球 ESS 产能可能远超 30GWh，“波兰和中国南京的汽车电池工厂也在转换评估中”。这意味着其储能产能将形成 “北美本土生产 + 欧亚基地补充” 的全球化布局，精准匹配欧美市场需求。

市场驱动：需求爆发与订单支撑

韩国电池企业集体转向储能，本质是对市场结构变化的精准响应。北美市场的政策红利与需求缺口形成强烈吸引力：美国《通胀削减法案》为储能项目提供 30% 投资税收抵免，推动电网侧与户用储能需求激增；欧洲则因能源转型加速，2025 年储能装机量预计增长 45%。

充足的订单储备为产能转换提供底气。LG 新能源今年已斩获多笔重磅订单：3 月与美国台达电子签订 4GWh 户用储能电池合同，同月拿下欧洲波兰国家电力公司 PGE 的 1GWh 电网储能订单；7 月更是签署价值 43 亿美元的 LFP 电池供应合同，据知情人士披露，买家实为特斯拉，这批电池将用于其 Megapack 储能系统。

SK On 与三星 SDI 同样战果颇丰。SK On 获得美国 Flatiron Energy Development 公司 4 年期 7.2GWh 订单；三星 SDI 不仅签订美国电力储能项目合同，更传出将与特斯拉达成 30GWh 供货协议 —— 三年内每年供应 10GWh，总价值超 3 万亿韩元（约合人民币 148.8 亿元），单价约 0.495 元 / Wh，产能可能来自其与 Stellantis 在美国印第安纳州的合资工厂。

技术卡位：LFP 路线的破局意义

此次产能调整的核心技术支点是磷酸铁锂电池。相较于三元电池，LFP 电池成本低 15%-20%，循环寿命更长，更适配储能场景需求。韩国企业此前长期聚焦三元电池技术，2024 年起却加速 LFP 布局，成为技术路线变革的重要信号。

LG 新能源的 LFP 技术已实现产业化突破。Holland 工厂量产的 LFP 储能电池能量密度达 160Wh/kg，循环寿命超 6000 次，通过 UL 9540A 热失控安全认证，可满足户用与电网级多场景需求。三星 SDI 则开发出叠片式 LFP 电池，能量密度提升至 180Wh/kg，计划用于特斯拉储能项目。

技术路线切换背后是成本控制的迫切需求。2025 年全球动力电池产能过剩加剧，三元电池价格同比下跌 22%，而 LFP 电池凭借成本优势，在储能领域的市占率已从 2023 年的 45% 升至 2025 年的 62%。韩国企业通过 LFP 技术快速切入储能市场，既规避了电动汽车电池市场的价格战，又打开了新增长空间。

全球布局：巩固欧美市场话语权

产能转向的同时，韩国企业正通过本地化生产巩固欧美市场地位。据 IEA 统计，截至 2025 年，韩国企业占据欧洲 75% 的电芯产能，其中 LG 新能源独占 50%；美国市场中，韩国企业当前占比 40%，预计 2030 年将超 50%。这一优势远超中资企业 ——2024 年中资在欧洲的电芯产能占比仅 10%。

具体来看，LG 新能源形成 “北美双基地 + 欧洲补充” 格局：温莎与 Holland 工厂聚焦北美储能需求，波兰工厂兼顾欧洲电动汽车与储能订单；三星 SDI 与 Stellantis 的印第安纳工厂 2027 年投产后，将形成 27GWh 初始产能，远期扩至 36GWh；SK On 则计划在美国佐治亚州新建储能电池工厂，2026 年投产。

这种本地化布局既规避了贸易壁垒，又享受政策红利。以加拿大温莎工厂为例，其可享受加拿大联邦政府的新能源制造补贴，生产的电池供应北美市场时，还能符合美国《通胀削减法案》的本地化含量要求，进一步降低客户成本。

行业变局：储能成竞争新战场

韩国三巨头的战略调整，标志着全球电池产业竞争焦点从电动汽车向储能延伸。2025 年全球储能电池需求预计达 120GWh，2030 年将突破 500GWh，年复合增长率超 35%，成为比电动汽车电池更具增长潜力的赛道。

对于中国电池企业而言，这一变化带来新的竞争压力。此前中国企业凭借 LFP 技术优势占据全球储能电池 70% 以上的市场份额，但韩国企业通过本地化生产、技术升级与大客户绑定，正快速缩小差距。例如，LG 新能源与特斯拉的合作，可能挤占宁德时代的市场空间；三星 SDI 的叠片 LFP 技术，也对中国企业形成技术挑战。

但行业机遇同样存在。北美储能市场的爆发式增长足以容纳多玩家竞争，中国企业可通过技术输出、合资合作等方式切入本地供应链。同时，韩国企业的产能转向也缓解了电动汽车电池市场的过剩压力，为行业整体健康发展创造条件。

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