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比亚迪股份3月3日在港交所公告，已与配售代理订立配售协议，根据协议，比亚迪将按配售价发行配售股份。假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为435.09亿港元，扣除佣金和估计费用后，配售所得款项净额预计约为433.83亿港元(约406.88亿元人民币)。每股配售股份的配售价335.2港元(约314元人民币)。

比亚迪股份公告称，配售所得款项净额拟用作集团研发投入、海外业务发展、补充营运资金以及一般企业用途。

目前，比亚迪新能源汽车已覆盖全球六大洲100多个国家和地区，2025年2月海外乘用车销量达67.025辆，同比激增187.8%。可以看出，此次融资将加速其海外产能建设与渠道布局。

本次比亚迪配售股份相当于现有已发行10.98亿股H股的约11.82%，及截至公告日期已发行股份总数的约4.46%。

这是过去十年全球汽车行业规模最大的股权再融资项目、全球汽车行业有史以来规模最大的闪电配售项目、香港市场有史以来规模第二大的闪电配售项目以及香港市场工业领域有史以来规模最大的闪电配售项目。

同时，本次交易还吸引了阿联酋Al-Futtaim家族办公室等全球顶级主权基金、中东战略投资者超额认购。需要指出的是，比亚迪与Al-Futtaim集团此前已在阿联酋联合发布四款新能源商用车，未来双方将进一步探索中东及东南亚市场的协同机遇。

然而资本市场对此反应剧烈，3月4日比亚迪港股开盘即跌7.54%至336.2港元/股，A股同步下挫5.6%，股价创三年新低，成交额超31亿元。

来源：一览众车